2019-2020年中国洗涤行业市场现状及发展趋势分析-转自中国洗涤用品工业2020年第二期

2020/03/08新闻中心行业动态 113700

2019年是我国合成洗涤剂发展的第60个年头。从1959年我国第一包合成洗衣粉问世开始，行业经过60年的发展，已经形成原料油脂深加工，主要表面活性剂国产化，洗涤用品生产产业链完整，技术创新能力不断升级，本土自主品牌产品市场占有率和知名度稳步提升的产业格局。随着洗涤用品工业制造与互联网的深度融合，行业也呈现出传统制造模式与智能制造信息技术紧密结合、传统销售渠道与新兴线上销售渠道结合的新局面，互联网电商销售比重逐年增加，成为拉动行业特色新品销售的重要平台。

守初心、担使命同时也要找差距。我国洗涤用品行业仍然存在产品结构不尽合理，同质化严重，大众产品低价竞争，尤其是洗涤剂浓缩化步伐缓慢，绿色原料开发推广力度不够，市场环境以及消费者认知等与发达国家有较大差距等问题。中国洗涤用品工业协会积极引导行业发展，做好政府服务，反应行业诉求，服务会员企业，促进行业健康发展。在今后的工作中，要着力落实习总书记“两山”理念，引导行业绿色发展，促进行业创新发展，加快行业升级发展，推进行业协调发展。下面主要介绍2019年以来洗涤用品行业经济运行情况，分析行业发展中的热点问题并提出对策建议。

一、2019年洗涤用品行业运行特点及存在的问题

在当前经济下行压力加大以及国际经济形势复杂严峻的大背景下，我国洗涤用品行业虽然面临诸多困难，但是2019年经济运行形势稳中向好，逐步走出2018年底的阶段性低谷。

（一）1-12月生产情况

据国家统计局数据显示，肥皂及洗涤剂制造业2019年12月当月合成洗涤剂生产95.68万吨，同比增长6.21%；洗衣粉产量29.73万吨，同比增长5.33%；液体洗涤剂产量65.95万吨，同比增长 6.61%。主要产品产量当月均快速增长，涨势喜人。2019年1-12月规模以上企业数量361家，合成 SPECIAL FOCUS 守初心担使命找差距加快行业绿色协调发展《中国洗涤用品工业》个人与家居清洁护理 21 2 0 2 0 年第 2 期洗涤剂产量1000.93万吨，同比增长1.52%，其中洗衣粉产量332.97万吨，同比减少2.23%；液体洗涤剂产量667.96万吨，同比增长3.50%。另据行业统计数据显示，肥（香）皂产量90万吨，与去年持平。全年生产数据显示消费需求逐步提升，尤其是合成洗涤剂和洗衣液产量累计同比由2018年底负增长转为正增长，显示随着居民消费价格指数的逐步上升，消费信心逐步增强，消费者对于洗涤用品购买需求也在逐步显现。

（二）1-12月经济效益情况

2019年肥皂及洗涤剂制造业全年累计营业收入 1084.56亿元，同比减少1.77%；利润总额105.78 亿元，同比增长45.64%；利润率9.75%；资产总计 1047.44亿元，同比增长2.98%；负债合计533.75 亿元，同比增长2.71%；资产负债率50.96%；流动资产平均余额696.19亿元，同比增长6.33%；应收票据及应收账款257.63亿元，同比增长51.58%；营表1 2019年我国洗涤用品产品生产情况产品名称 12月当月（万吨）同比（%） 1-12月累计（万吨）累计同比（%）合成洗涤剂其中：洗衣粉液体洗涤剂肥（香）皂 95.68 29.73 65.95 6.21 5.33 6.61 1000.93 332.97 667.96 90 1.52 -2.23 3.50 持平业成本802.84亿元，同比减少6.64%；产成品存货 27.85亿元，同比减少5.96%；亏损企业亏损额2.40 亿元，同比减少59.74%；亏损面15.79%，同比减少0.59%。

（三）原料价格稳中有升

2019年棕榈油、棕榈仁油等植物油脂价格先抑后扬，1-7月呈现下降趋势，8月份以后逐步上涨，至 12月达到全年最高，植物油脂全年涨幅超过20%，油脂基表面活性剂全年涨幅超过10%。环氧乙烷价格小幅波动，带动相关AEO价格小幅上涨，全年上涨超过4%。受到全球石油价格影响，烷基苯及相关 LAS价格小幅上涨，LAS全年价格上涨超过8%。

2019年原料上涨因素分为外部因素和内部因素。外部受到国际植物油脂、原油价格影响较大，其中我国缺少棕榈油、棕榈仁油等植物油脂资源，需要大量从东南亚国家进口，对国外依附程度超过 95%。国内大宗表面活性剂生产供应较为稳定，企业产能利用率普遍较高，企业通过技术改造、运营管理等措施，加强对于植物油脂价格波动的调节能力，增强了市场竞争力。

（四）2019年行业经济运行特点及问题

1.主要原料价格平稳波动。对洗涤用品企业采购生产提供了稳定的保障。

2.行业盈利情况波动较大，但1-9月已经实现扭亏为盈，全年实现同比45.64%的大幅增长。主要原因是营业成本降低，产成品存货控制较好，亏损企业亏损额减少了59.74%，企业管理费用显著降低。

3.应该注意到，2019年全年应收票据及应收账款增长较快，给企业资金周转带来压力；流动资金小幅增长，有利于激发投资扩大生产活力；财务费用和利息支出增长较快，企业融资及相关支出面临较大压力。

4.从政策层面来看，2019年国家出台的一系列减税降费以及减少涉企收费的政策组合拳，纾解了企业的部分困难，促进了行业的平稳发展，取得了一定的效果。洗涤用品是民生产业、刚需产品，企业经过调整生产经营战略、开拓营销渠道、进行产品转型升级、减少费用支出等有利的措施，逐步消化了2018年以来市场的不利影响。

二、行业发展中的热点问题及对策建议

（一）找准行业发展差距，推动产业结构优化升级

2020年是国家“十三五”计划的收官之年。目前落实《中国洗涤用品行业“十三五”发展规划》中提出的到“十三五”末（即：到2020年），浓缩洗衣粉、浓缩液产量占洗衣粉、液体洗涤剂总量比重分别达到20%的目标差距较大。欧美日等国家在洗涤剂液体化和浓缩化已经走在世界前列，美国日本洗涤剂浓缩化率超过了98%，欧洲浓缩化率近 80%，而我国浓缩洗涤剂仅占总量的4%左右，远远低于世界发达国家。

中国洗协以加快推进洗涤剂浓缩化进程，推动行业绿色发展为切入点，于2019年9月组织召开了“中国洗涤用品行业洗涤剂浓缩化绿色发展峰会”，会议邀请了政府部门、相关机构、行业组织、知名企业，针对我国洗涤剂浓缩化程度较低的原因、行业发展方向、解决问题的对策等展开充分研讨。会议达成的共识是，未来推动行业绿色协调发展，加快洗涤剂浓缩化进程，需要在四个方面开展工作：一是创新驱动引领行业升级。加大新原料、工艺、装备研发及使用，实施信息化智能化提升改造及产品创新；二是积极构建绿色制造体系。引导行业积极采用可再生资源生产的原料，开发新型表面活性剂及助剂，减少塑料包装材料的使用；三是落实国家“三品”专项行动计划。针对行业产品同质化严重、大众产品低价竞争、洗涤剂浓缩化步伐缓慢等问题，把工作目标和着力点聚焦在研发推广“环境友好、安全健康、高效便捷”的优质产品上。依靠技术创新, 实现从数量扩张向高质量转变。提高品牌培育能力，以可靠的质量、高端的品质、知名的品牌推动洗涤用品行业高质量发展；四是加强消费者教育。联合更多企业，开展浓缩洗涤剂进校园、进社区、进机关等公益性活动。还要借鉴国外先进经验，寻求国家政策支持，充分发挥和调动生产企业在洗涤剂绿色化浓缩化进程中的作用和积极性。举办此次活动，让政府主管部门了解到行业转型升级的诉求，向社会传递了行业绿色发展的声音，让企业明确了未来的发展方向。

2020年中国洗涤用品工业协会将继续加强行业绿色发展方向引领，从原料、产品、设备、包装、材料、供应链等多维度组织开展全面、深入交流研讨，为下一步研究制定洗涤用品行业“十四五”规划打好基础。

（二）实施品牌战略，扶持优秀品牌

品牌是质量强国的引领者、承载者和协调者，品牌建设是加快转型升级、推动洗涤用品工业高质量发展的重要内容，要通过提高民族品牌附加值，扩大品牌影响力，满足消费者对洗涤用品个性化、多元化的新需求。近年来，行业品牌的发展，实现了从数量增长型向质量效益型转变，尤其是民族品牌迎来快速发展时期，一批批洗涤行业优秀品牌阔步前行迈入了世界知名品牌行列，这些优秀的品牌在迅速扩大中国市场占有率的同时，成为引领品牌发展的新方向。

为了积极落实党的“十九大”精神，落实中央经济工作会议要求和党中央、国务院关于品牌发展的决策部署，2019年国家发改委等7部委及上海市人民政府，共同主办“中国品牌日”活动，洗涤用品行业立白、纳爱斯、蓝月亮、绿伞、上海制皂等5家企业受邀参加了此次活动，搭建了品牌体验区，彰显品牌发展主题，传播品牌发展理念，加快推动品牌建设，助力中国品牌健康发展，活动取得了圆满成功。2020年我们将推广2019“中国品牌日”活动的成功经验，继续邀请积极推进企业品牌建设的企业共同推进洗涤用品行业品牌认知度，让消费者感受到中国洗涤用品品牌的魅力。

同时，我们积极鼓励和支持企业参评“名牌产品”、“驰名商标”、“老字号”品牌评价工作，特别报道 24 2 0 2 0 年第 2 期《中国洗涤用品工业》个人与家居清洁护理 SPECIAL FOCUS 鼓励企业做“百年企业”、“百年老店”，更加希望创造“百年品牌”，贯彻落实国家“一带一路” 发展战略，推动自主品牌开拓国际市场，逐渐实现 “中国品牌，世界共享”。

（三）打造绿色供应链，加快构建绿色制造体系

落实习总书记“绿水青山就是金山银山”的理念，要把绿色生态发展作为洗涤用品产业的重点。大力支持生产企业开发绿色原料产品，推行生态设计，研发浓缩化产品；加快建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销、回收及物流体系；鼓励开发新型绿色可再生资源提取的绿色表面活性剂，如：如脂肪酸甲酯乙氧基化物、油脂基阴/非离子改性产品、窄分布醇醚及AES、氧化法 AEC、氨基酸表面活性剂、高耐碱功效性表面活性剂、糖苷高粘热敏体系的传质、MES、APG酯类衍生技术等；鼓励使用绿色可降解螯合剂、酶制剂以及其他高聚物共同提升洗涤效果；突破洗衣凝珠水溶膜国产化技术瓶颈。

自2017年工信部首批“绿色制造体系建设示范名单”发布至今，行业已经获批的“绿色制造体系建设示范名单”、“绿色设计产品”目录的企业，涵盖了洗涤用品行业的立白、纳爱斯新疆、西安开米、绿伞、浪奇、中山榄菊、湖南洁宇、安徽华凯、上海家化、江苏万淇生物科技、纳爱斯集团、联泓新材料、中铝山东有限公司、拉芳等14家企业的147个家用洗涤剂产品。开米、上海家化、纳爱斯荣登工信部“工业产品绿色设计示范企业第一批公示名单，上海金山第二工业园区也入列了绿色园区名单。这些企业、园区和产品代表了洗涤用品行业在打造绿色制造体系，生产高质量环保产品，不断满足人民美好生活新需求的优秀成果。

下一步，中国洗协将在推进建立洗涤用品绿色供应链，推进绿色生态设计，推广绿色洗涤用原料、健康功能性添加剂使用，继续推动洗涤用品浓缩化等方面进行引导，助力全社会节能减排。

（四）深入实施智能制造，提升融合发展水平

随着技术创新和产业变革，特别是信息技术的广泛应用，技术、产业、商业模式、社会需求等相互渗透、相互影响，成为新时期产业发展的新特征、新趋势。洗涤用品工业要大力推进企业技术改造，推动传统产业数字化、网络化、智能化升级。深入实施智能制造工程，培育一批标杆性企业，推广应用国家智能制造标准，发展壮大智能制造系统解决方案供应商。深入推进“互联网+”和“智能+”，为行业转型升级赋予新动能。

中国洗协关注到，洗涤用品生产企业面对飞快变化的市场，企业领导者都在探索转型升级的路径，寻找新的创新空间和成长空间，“跨界”融合发展成为一种全新的发展路径。洗涤用品生产企业与洗衣机、洗碗机制造企业融合创新，进行有益的探索。海尔集团在2019年洗涤用品行业年会上，就其融合发展成果进行了介绍，他们创立了“海尔衣联网”，展示如何通过物联网，将洗衣机与洗涤剂智能关联，通过物联技术进行创新，能够识别洗衣液品种并实现精准投放。企业创新研发出墨盒式洗衣机，为洗涤剂在用户端的使用和体验作出了突出贡献！

广东奇化化工交易中心股份有限公司，在业内创立了B2P商业模式，聚合专业合作伙伴，打造奇化系品牌！通过区块链+ 大数据多元科技应用场景开发与应用，打造化工交易网、日化最前线、日化汇、美加喵、奇滕智慧供应链系统等9大服务，构建了国内领先的由B端链接至C端的日化资源赋能平台，覆盖全产业链触点，共建产业生态圈，带动了洗涤用品上下游产业交易新模式。这两家企业通过《中国洗涤用品工业》个人与家居清洁护理 25 2 0 2 0 年第 2 期对融合创新发展模式的探索，为行业智能制造转型升级发展起到了示范作用。

中国洗协要认真研究在现有产业互联网大背景下，产业链、供应链之间如何在研发、设计、制造、品牌、营销体系上，发展多元化跨界融合，摸索经验，引导企业在跨界融合发展实践中，将各种创新要素通过创造性融合，使各创新要素之间互补匹配，从而使创新系统的整体功能发生质的飞跃，形成独特的创新能力和核心竞争力。

（五）加强洗涤产品领域拓展，积极培育新的增长点

洗涤用品行业在专注传统的个人与家居清洁、护理领域的同时，逐步向新的领域拓展。目前，工业与公共设施清洁和宠物清洁已成为清洁产业新的增长点，值得引起行业的高度关注。

工业与公共设施清洁发展迅速

我国专业清洁产品市场规模1900亿，其中公共设施清洁产品市场规模约800亿元，占比达42%。 2018年I&I清洁分会首次尝试接触医院感染控制领域，并迅速将行业资源与医疗行业进行了对接，取得了成功，在此基础上又连续举办三届“全国医院感染控制与清洗消毒灭菌技术研讨会与培训”，邀请经验丰富的医院感控科室护士长，就复杂条件下病区消杀问题进行交流，并对与会代表开展实操培训，取得了良好的效果。2019年，又针对清洁行业普遍存在的配方技术薄弱等技术瓶颈，首次举办技术培训班，吸引了50家中小企业参加培训，收到良好效果。I&I清洁分会在培育和发展行业重点企业、规范行业行为、鼓励企业科技创新、扶持民营企业等方面做了卓有成效的工作，为洗涤行业在医疗、食品、餐饮等领域的拓展工作做出了突出贡献，得到了会员企业的高度认可。

宠物清洁领域方兴未艾

建国70年，我国常住人口城镇化率从10.6% 提升至59.6%，快速增长的城市化率催生城市养宠物新需求。据统计，2018年全国有宠物猫狗2.48 亿只，养宠家庭在宠物用品方面人均年消耗资金约 2020元。近年来宠物用品（包括清洁剂）市场规模已超过200亿元，年递增率超过30%。面对这个快速发展的市场，对我们行业提出了新的要求。一是宠物清洁剂、消毒除味产品、浴液香波、柔顺剂、皮肤及毛色护理、眼部清洁等产品，与传统的个人、家居护理用品有着较大的差别；二是在产品行业标准、相关法规方面，比发达国家相对欠缺；三是产业集中度较低，行业管理分散到多个部门，包括农业兽医药部门、繁殖育种机构、美容护理清洁领域。需要我们加强与其他行业间协调合作，加强与政府各相关部门的沟通请示，有效开拓宠物清洁市场，培育新的增长点。

（六）做好新产品预警分析，坚决杜绝安全风险

1.洗衣凝珠异军突起，安全问题不可忽视

2000年宝洁在英国上市第一款洗衣凝珠，2014 年宝洁在中国推出碧浪洗衣凝珠，2015-2019年国内生产企业：纳爱斯、绿伞、浪奇、立白、威莱、联合利华、和黄白猫生产的产品纷纷投放市场。截止2017年，全球洗衣凝珠销售额31亿美元，欧美发达国家市场占有率超过10%，据不完全统计，国内市场洗涤凝珠销量占洗涤用品总量近1%。

面对快速发展的洗衣凝珠市场，对应带来的问题不容忽视。一是行业标准亟待出台；二是配方的安全性问题需深入研究；三是小颗粒凝珠增加幼童误食的风险，单颗产品最小规格需要限制；四是水溶膜对环境影响问题需要进行科学评价；五是加快关键材料和装备的国产化进程。

2019年洗涤用品行业年会期间，我们专门设立了“洗衣凝珠专题论坛”，行业专家专门就以上问题开展研讨，提出了切实有效地解决方案。

2.国内安全、环保双重压力进一步增大，为行业高质量发展提出新要求

2019年初发生在江苏响水的爆炸事故给全国的化工生产企业敲响了警钟，也促使各级政府对化工企业的安全监督管理进一步严格。企业更应该牢固树立“安全生产是可管可控、安全事故是可防可杜绝”的科学理念，筑牢安全生产防线，强化落实安全主体责任，加强基础管理，切实提升全行业安全生产水平。

洗衣粉环保问题值得行业高度关注。主要分为两个方面：一是热风锅炉烧煤的问题，二是喷粉塔尾气的问题。解决以上两个问题，要以实事求是的原则加强与有关部门的沟通，同时要尽快推进将协会的社团标准T/ZGXX 0002―2018《合成洗衣粉工业大气污染物排放标准》转化为国家标准或者行业标准。绿色低碳循环发展已成为洗涤用品行业高质量发展的紧迫任务。原料多元化、技术高端化、产品绿色化、服务全球化正在深刻改变着行业的面貌与格局，要求全行业要秉承创新、协调、绿色、开放、共享“发展理念，共同为促进行业可持续发展做出努力。